01
Da mensagem ao contacto
Define que dados recolher, como identificar o cliente e onde registar a conversa. Evita que o acompanhamento dependa de copiar mensagens entre aplicações.
WhatsApp Business API · CRM & ERP
Integração WhatsApp CRM e ERP. Um percurso definido.
Desenhamos a integração WhatsApp CRM e ERP a partir de uma tarefa concreta. Escolhemos o registo, o responsável e a ação seguinte antes de configurar a ligação, para que a equipa saiba o que fazer quando chega uma mensagem.
Escolhe o teu ponto de partida.
Cada sistema tem as suas permissões, licenças e processos. Começa pela ferramenta com que a tua equipa trabalha.
WhatsApp HubSpot
Liga a conversa ao contacto, à equipa e ao acompanhamento comercial.
Ver integraçãoWhatsApp Odoo
Leva a comunicação com o cliente ao processo de orçamentos, encomendas e gestão.
Ver integraçãoWhatsApp Salesforce
Liga o atendimento pelo WhatsApp às equipas e aos processos do Salesforce.
Ver integraçãoWhatsApp Zoho CRM
Organiza os pedidos, os contactos e as tarefas da equipa comercial no Zoho CRM.
Ver integraçãoComo ligar WhatsApp ao CRM
02
Do pedido à venda
Associa a conversa a um responsável e a uma próxima ação: qualificar uma oportunidade, preparar um orçamento ou resolver um pedido de apoio.
03
CRM WhatsApp Business: acompanhar o pedido
Escolhe os eventos que devem ativar um aviso e os casos que precisam de intervenção humana. Medimos os resultados do fluxo acordado com a tua equipa.
Do processo real a uma integração útil.
Começamos por um fluxo concreto, validamo-lo com a tua equipa e documentamos a sua manutenção. O âmbito adapta-se à tua configuração.
Analisar a minha integração01
Compreender o processo
Revemos como chega o pedido, quem o atende e de que informação precisa. Escolhemos um primeiro caso de utilização e como o medir.
02
Preparar a ligação
Verificamos licenças, número, permissões e campos. Definimos modelos de mensagem, regras de atribuição e como lidar com falhas nas operações.
03
Testar com a tua equipa
Validamos mensagens, registos e acompanhamento com casos de teste. Ajustamos o fluxo antes de o utilizar com clientes.
04
Lançar e acompanhar
Entregamos a configuração documentada e formamos os responsáveis. Acordamos o apoio e a revisão de resultados.
Antes de ligar.
Qual é a diferença entre integrar o WhatsApp com um CRM e com um ERP?
O CRM organiza contactos, oportunidades e acompanhamento comercial. O ERP gere processos como orçamentos, encomendas ou faturação. Definimos onde fica cada dado e que sistema ativa cada mensagem para evitar registos duplicados e tarefas sem responsável.
A integração utiliza o WhatsApp Business API?
Planeamos a ligação através do WhatsApp Business Platform, também conhecido como WhatsApp Business API. Consoante a ferramenta e o plano, utilizamos o canal nativo, um conector compatível ou uma integração à medida. Primeiro confirmamos qual a opção que responde ao teu processo.
Podemos integrar outro CRM ou ERP?
Podemos analisar a tua ferramenta. Precisamos de conhecer a versão, o acesso a API ou conectores e o processo que queres automatizar. A compatibilidade e o âmbito são confirmados na análise: ter uma API não garante todas as operações.
Quanto custa integrar o WhatsApp com o nosso sistema?
O orçamento depende das licenças, do número e dos canais atuais, dos dados a sincronizar e dos fluxos necessários. A proposta separa implementação, eventuais conectores, mensagens e manutenção para que possas avaliar o custo completo.
vamos começar
Vamos falar da tua integração.
Indica o teu CRM ou ERP, o plano ou a versão e o processo que queres ligar ao WhatsApp. Analisaremos o ponto de partida e os próximos passos.
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