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Atendimento e encaminhamento
Desenhamos como chega o pedido, a que equipa se destina e quando é encaminhado. Adaptamos o atendimento às funções contratadas.
WhatsApp Business API · CRM & ERP
Integração WhatsApp Salesforce. Um destino para cada pedido.
Na integração WhatsApp Salesforce, distinguimos primeiro os pedidos de venda dos pedidos de apoio. Depois acordamos o registo a consultar, a equipa responsável e a informação que deve acompanhar uma transferência.
Como ligar WhatsApp ao Salesforce
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Relação com o cliente
Definimos como identificar o interlocutor e que registos devem ser relacionados com a conversa. Revemos contactos, leads ou casos conforme o modelo da organização.
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Continuidade entre equipas
Acordamos estados, tarefas e regras para dar continuidade à passagem do atendimento para vendas. Preparamos indicadores do processo implementado.
Pedido do cliente
Um cliente contacta pelo WhatsApp para resolver um problema.
Atribuição no Salesforce
O fluxo encaminha o pedido para a equipa e o registo definidos.
Resolução e acompanhamento
O agente responde e regista a próxima ação.
Uma ligação adaptada ao teu sistema.
Revemos estes pontos antes de definir o âmbito, o orçamento e a entrada em funcionamento.
Salesforce WhatsApp Business: produto e licenças
Service Cloud, Sales Cloud e Marketing Cloud têm âmbitos e opções diferentes. Revemos o produto, as licenças de mensagens e o tipo de canal necessário.
Modelo de dados e permissões
Analisamos objetos, campos, duplicados e acesso por equipa. A integração deve adaptar-se à configuração do Salesforce que já utilizas.
Canal e lançamento
Verificamos a conta Meta, o número, os modelos e as regras de atendimento. Acordamos testes e um plano de ativação com os administradores do Salesforce.
Do processo real a uma integração útil.
Começamos por um fluxo concreto, validamo-lo com a tua equipa e documentamos a sua manutenção. O âmbito adapta-se à tua configuração.
Analisar a minha integração01
Compreender o processo
Revemos como chega o pedido, quem o atende e de que informação precisa. Escolhemos um primeiro caso de utilização e como o medir.
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Preparar a ligação
Verificamos licenças, número, permissões e campos. Definimos modelos de mensagem, regras de atribuição e como lidar com falhas nas operações.
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Testar com a tua equipa
Validamos mensagens, registos e acompanhamento com casos de teste. Ajustamos o fluxo antes de o utilizar com clientes.
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Lançar e acompanhar
Entregamos a configuração documentada e formamos os responsáveis. Acordamos o apoio e a revisão de resultados.
Antes de ligar.
O WhatsApp está incluído em qualquer licença do Salesforce?
Não. As opções de WhatsApp dependem do produto, da edição e das licenças ou complementos de mensagens. Revemos a organização antes de confirmar a solução e o custo; não assumimos que o Sales Cloud inclua o canal.
Podemos utilizá-lo para apoio e vendas?
Podemos planear ambos os processos, mas cada um exige responsáveis, registos e regras próprios. A solução de atendimento no Service Cloud pode ser diferente de um fluxo comercial ou de campanhas no Marketing Cloud.
Vai ligar-se aos nossos objetos personalizados?
Analisamos essa possibilidade ao rever o modelo de dados e as capacidades do canal. Documentamos os objetos e campos lidos ou alterados e testamos permissões e erros antes de confirmar o âmbito.
Como evitamos interromper o atendimento atual?
Acordamos com os administradores um ambiente de teste, os casos a validar e a sequência de ativação. A situação do número e do fornecedor atual é revista antes de planear qualquer alteração.
vamos começar
Vamos falar da tua integração.
Indica o teu CRM ou ERP, o plano ou a versão e o processo que queres ligar ao WhatsApp. Analisaremos o ponto de partida e os próximos passos.
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