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Mensagens e registos
Configuramos o canal e revemos como associar a comunicação a leads e contactos. Definimos critérios para reconhecer clientes que já estão no CRM.
WhatsApp Business API · CRM & ERP
Integração WhatsApp Zoho CRM. Pedidos com responsável.
Na integração WhatsApp Zoho CRM, definimos como reconhecer um cliente que já está registado e quem deve voltar a atendê-lo. A partir daí, acordamos as tarefas e os critérios de atribuição de cada novo pedido.
Como ligar WhatsApp ao Zoho CRM
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Distribuição dos pedidos
Desenhamos a atribuição e o acompanhamento para que a equipa saiba que pedidos tem pendentes. Acordamos responsabilidades e tarefas em cada etapa comercial.
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Acompanhamento consistente
Preparamos modelos e ações conforme as funções disponíveis. Os lembretes e os próximos passos devem responder ao processo de venda.
Novo pedido
Uma pessoa pede informações sobre um produto pelo WhatsApp.
Identificação no Zoho CRM
O lead ou contacto é revisto e é atribuído um responsável.
Próxima ação comercial
A equipa responde e agenda o acompanhamento acordado.
Uma ligação adaptada ao teu sistema.
Revemos estes pontos antes de definir o âmbito, o orçamento e a entrada em funcionamento.
Zoho CRM WhatsApp Business: zoho CRM e a sua edição
Confirmamos a edição, as permissões e o canal de mensagens disponível. Zoho CRM, Zoho Desk e outras aplicações Zoho têm configurações diferentes.
Conta WhatsApp Business
Revemos a conta empresarial Meta, o número e as ligações atuais. Definimos a configuração antes de alterar o canal utilizado pela tua equipa.
Leads, contactos e tarefas
Acordamos campos, regras de identificação e ações de acompanhamento. Se intervêm outras aplicações, são incluídas expressamente no âmbito.
Do processo real a uma integração útil.
Começamos por um fluxo concreto, validamo-lo com a tua equipa e documentamos a sua manutenção. O âmbito adapta-se à tua configuração.
Analisar a minha integração01
Compreender o processo
Revemos como chega o pedido, quem o atende e de que informação precisa. Escolhemos um primeiro caso de utilização e como o medir.
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Preparar a ligação
Verificamos licenças, número, permissões e campos. Definimos modelos de mensagem, regras de atribuição e como lidar com falhas nas operações.
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Testar com a tua equipa
Validamos mensagens, registos e acompanhamento com casos de teste. Ajustamos o fluxo antes de o utilizar com clientes.
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Lançar e acompanhar
Entregamos a configuração documentada e formamos os responsáveis. Acordamos o apoio e a revisão de resultados.
Antes de ligar.
O Zoho CRM tem integração com o WhatsApp Business?
O Zoho CRM dispõe de uma integração de mensagens com o WhatsApp Business. Revemos os requisitos atuais da tua edição, da conta Meta e do número para configurar o canal e definir os processos abrangidos.
Ligar o WhatsApp ao Zoho CRM é o mesmo que ligá-lo ao Zoho Desk?
Não. O Zoho CRM centra-se nos contactos e processos comerciais; o Zoho Desk organiza o apoio ao cliente. Se utilizas ambos, é necessário decidir que equipa atende cada pedido e como se partilha a informação.
É possível automatizar lembretes e respostas?
Desenhamos as ações permitidas pelo plano e pelo canal contratado. Revemos eventos, modelos e condições de envio, e definimos quando a conversa deve passar para uma pessoa.
Todo o histórico de conversas ficará guardado?
O histórico disponível depende do canal, da configuração e da situação do número. Verificamos que mensagens são registadas desde a ligação e se existe uma forma compatível de incorporar informação anterior antes de prometer uma migração.
vamos começar
Vamos falar da tua integração.
Indica o teu CRM ou ERP, o plano ou a versão e o processo que queres ligar ao WhatsApp. Analisaremos o ponto de partida e os próximos passos.
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