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Orçamentos acompanhados
Definimos como partilhar um orçamento e gerir as perguntas do cliente. A equipa deve poder localizar o documento e saber qual é a próxima ação.
WhatsApp Business API · CRM & ERP
Integração WhatsApp Odoo. A conversa junto do documento.
A integração WhatsApp Odoo parte do documento que está em discussão. Escolhemos o orçamento ou a encomenda, quem pode consultá-los e como tratar a resposta do cliente antes de acrescentar outros processos.
Como ligar WhatsApp ao Odoo
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Avisos ligados ao processo
Analisamos os eventos de venda ou gestão que podem ativar uma comunicação: uma confirmação, um documento disponível ou uma mudança de estado acordada.
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Atendimento com informação
Desenhamos que dados do Odoo a equipa precisa de consultar ao responder. Delimitamos módulos, permissões e operações para evitar sincronizar informação desnecessária.
Orçamento preparado
A equipa cria o orçamento no módulo de vendas do Odoo.
Comunicação pelo WhatsApp
É partilhado através do fluxo e do modelo configurados.
Resposta e acompanhamento
O responsável esclarece dúvidas e atualiza o estado comercial.
Uma ligação adaptada ao teu sistema.
Revemos estes pontos antes de definir o âmbito, o orçamento e a entrada em funcionamento.
Odoo WhatsApp Business: enterprise ou Community
A aplicação oficial do WhatsApp no Odoo é para Enterprise. Em Community é necessário avaliar um módulo de terceiros ou um desenvolvimento específico, com requisitos e manutenção próprios.
Versão, módulos e alojamento
Revemos a versão do Odoo, as personalizações e o ambiente de alojamento. Estes fatores condicionam os conectores disponíveis e as possibilidades de automatização.
Documentos e modelos
Escolhemos os documentos a partilhar, os responsáveis e os modelos de mensagem necessários. A conta WhatsApp Business e as permissões Meta fazem parte da revisão.
Do processo real a uma integração útil.
Começamos por um fluxo concreto, validamo-lo com a tua equipa e documentamos a sua manutenção. O âmbito adapta-se à tua configuração.
Analisar a minha integração01
Compreender o processo
Revemos como chega o pedido, quem o atende e de que informação precisa. Escolhemos um primeiro caso de utilização e como o medir.
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Preparar a ligação
Verificamos licenças, número, permissões e campos. Definimos modelos de mensagem, regras de atribuição e como lidar com falhas nas operações.
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Testar com a tua equipa
Validamos mensagens, registos e acompanhamento com casos de teste. Ajustamos o fluxo antes de o utilizar com clientes.
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Lançar e acompanhar
Entregamos a configuração documentada e formamos os responsáveis. Acordamos o apoio e a revisão de resultados.
Antes de ligar.
O WhatsApp funciona com o Odoo Community?
A aplicação oficial do Odoo está disponível para Enterprise. Para Community analisamos módulos de terceiros ou uma integração à medida. Revemos compatibilidade, acesso aos dados, apoio e custos de manutenção antes de escolher.
Podemos enviar orçamentos ou faturas pelo WhatsApp?
São casos de utilização que podemos planear a partir dos documentos do Odoo. É necessário verificar a edição, os módulos e os modelos disponíveis, e decidir quando é enviado cada documento e quem o pode fazer.
A integração atualiza automaticamente encomendas e existências?
Ligar o canal WhatsApp não implica automatizar todas as operações do ERP. Se precisas de consultar existências ou modificar encomendas através de um fluxo, definimos essas operações e verificamos se a instalação as permite de forma controlada.
Podem trabalhar com o nosso parceiro Odoo?
Podemos coordenar a ligação e os fluxos com a equipa que mantém o teu ERP. Acordamos responsabilidades, acessos e testes para respeitar as personalizações e o processo de atualização da instalação.
vamos começar
Vamos falar da tua integração.
Indica o teu CRM ou ERP, o plano ou a versão e o processo que queres ligar ao WhatsApp. Analisaremos o ponto de partida e os próximos passos.
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