Planteamos la integración WhatsApp Odoo desde el documento que necesita tu cliente. Elegimos qué presupuesto, pedido o factura interviene, quién puede consultarlo y qué debe suceder cuando llega una respuesta.
Comenzamos por una situación habitual: el cliente pregunta por una propuesta que ya se ha modificado. Acordamos qué referencia permite encontrarla, quién puede revisar sus condiciones y cómo se identifica la versión válida. El diseño evita dar por supuesto que el documento mencionado en un mensaje es todavía el que debe utilizar el comercial.
Para cada aviso describimos un hecho concreto y la comprobación previa. Una confirmación comercial y una salida de almacén pertenecen a momentos diferentes, aunque afecten al mismo pedido. Decidimos qué estado debe consultar el recorrido y quién valida la información antes de enviarla. Solo se configura el comportamiento que permitan la edición, los módulos y el canal comprobados.
Una respuesta puede pedir un cambio de unidades, otra dirección o una fecha distinta. Definimos dónde se registra esa petición y qué persona debe aceptarla antes de alterar el documento. El mensaje no se interpreta como autorización automática para cualquier cambio: se conserva una revisión humana cuando la decisión afecta a las condiciones acordadas.
En este ejemplo, una persona responde al presupuesto de una instalación y solicita dos unidades más. El comercial necesita localizar la propuesta correcta y comprobar si sigue abierta antes de contestar.
El recorrido previsto relaciona la referencia recibida con el documento que pueda consultar el usuario. La petición de cambio se deja pendiente de validación comercial; no se da por confirmado un nuevo importe solo por recibir el mensaje.
Tras revisar la petición, el responsable prepara el documento que corresponda y registra qué queda por confirmar. Repetimos la prueba con una respuesta a la versión antigua y con un número compartido para acordar cómo se resuelven esas dudas.
Revisamos estos puntos antes de definir el alcance, el presupuesto y la puesta en marcha.
La aplicación oficial de WhatsApp corresponde a Odoo Enterprise. Si utilizas Community, evaluamos una alternativa compatible como alcance separado. Anotamos versión, alojamiento y módulos implicados antes de confirmar una vía. También revisamos las personalizaciones que afectan al documento elegido, porque una demostración estándar no permite deducir cómo funciona tu instalación.
Identificamos qué empresa emite el presupuesto y qué usuarios pueden consultarlo o cambiarlo. Si hay varias sociedades, comprobamos que una persona no obtenga información de otra por compartir un número. El recorrido se prueba con los permisos del puesto que lo utilizará, incluyendo una referencia inexistente y un documento al que ese usuario no debería acceder.
Revisamos la cuenta empresarial de Meta, la situación actual del número y las plantillas que necesita el caso elegido. Antes de activar, acordamos quién revisará los primeros intercambios y cómo se atenderá una consulta si el envío falla. El historial anterior y el cambio de proveedor se incluyen únicamente después de estudiar sus posibilidades concretas.
Empezamos por un flujo concreto, lo validamos con tu equipo y documentamos cómo mantenerlo. El alcance se adapta a tu configuración.
Analizar mi integraciónRevisamos cómo llega la consulta, quién la atiende y qué información necesita. Elegimos un primer caso de uso y cómo medirlo.
Comprobamos licencias, número, permisos y campos. Definimos plantillas, reglas de asignación y qué hacer si una operación falla.
Validamos mensajes, registros y seguimiento con casos de prueba. Ajustamos el flujo antes de usarlo con clientes.
Entregamos la configuración documentada y formamos a los responsables. Acordamos el soporte y la revisión de resultados.
La evaluación identifica qué sociedad atiende cada recorrido y qué usuarios intervienen. Una referencia correcta no basta si pertenece a una empresa distinta. Revisamos las restricciones de acceso y utilizamos ejemplos de sociedades diferentes en las pruebas. Cuando la vía seleccionada no permita resolver esa separación de forma fiable, se documenta la limitación antes de confirmar el alcance.
Primero decidimos qué cambios requieren aceptación comercial y quién puede realizarlos. Una solicitud de cantidad o de dirección puede afectar al importe, al transporte o a un documento ya confirmado. Diseñamos la recogida de la petición y su revisión con el equipo. Cualquier actualización automática se valora como una operación específica, con permisos, condiciones y pruebas definidos.
El ejemplo de validación incluye una propuesta sustituida por otra. Acordamos qué verá el empleado al localizarla y cómo encontrará el documento vigente. La respuesta al cliente debe apoyarse en esa comprobación, sin asumir que la última conversación menciona la última versión. El procedimiento deja claro quién resuelve la discrepancia y dónde registra la decisión.
Definimos quién debe conocer el fallo, dónde puede comprobarlo y cómo decide si corresponde repetir el envío. Las pruebas distinguen un documento no disponible de una operación que se ha ejecutado pero cuya confirmación llega tarde. El objetivo es evitar tanto mensajes repetidos como peticiones olvidadas. Las posibilidades de recuperación se verifican en la solución seleccionada.
Entregamos el recorrido acordado, los campos y estados utilizados, los permisos revisados y los ejemplos de comprobación. Señalamos qué personalizaciones o módulos condicionan la conexión. Esa referencia ayuda a valorar una futura actualización antes de aplicarla. El mantenimiento posterior y la ampliación a facturas, almacén u otros procesos se detallan por separado.
Indícanos tu CRM o ERP, el plan o versión y qué proceso quieres conectar con WhatsApp. Revisaremos el punto de partida y los siguientes pasos.